Ein Vermögensberater oder auch Asset-Management-Berater ist ein Fachmann mit einem multidisziplinären Ansatz: steuerlich, rechtlich, finanziell und sozial. Seine Aufgabe ist es, Mandanten bei der Optimierung ihrer steuerlichen Situation zu unterstützen, um: bewegliches und/oder unbewegliches Vermögen aufzubauen, Ihr Einkommen zu erhöhen (Grundstücke, Gewerbeerträge BIC, Handelsgewinne BNC, etc.), sich auf Ihren Ruhestand vorzubereiten, Steuern zu reduzieren, Ihre Investitionen und Ersparnisse zu optimieren, Ihre Vermögensübertragung vorzubereiten. Was auch immer Ihr Ziel ist, ein Vermögensberater kann Sie beraten, Lösungen zur Optimierung Ihres Kapitals vorschlagen und Sie mittel- und langfristig unterstützen.

Ziehen Sie Bilanz über Ihr Vermögen

Um Sie besser kennenzulernen und so die Bereiche zu erkennen, in denen sich Ihre finanzielle Situation verbessern lässt, wird Ihr Berater Folgendes untersuchen:
  • Ihr beruflicher Status: angestellt, selbständig, etc.
  • Ihre wirtschaftliche Situation: Zusammenfassung Ihrer vorhandenen Vermögenswerte (Immobilien, Finanzen, etc.)
  • Ihre familiäre Situation: allein, als Paar, mit Ihrem(n) Kind(ern) usw. Die Ziele variieren je nach Ihren Lebensplänen.
Der Vermögensberater untersucht jeden dieser Punkte, um eine Bestandsaufnahme durchzuführen, die die Grundlage für den Vorschlag der kohärentesten Investitionen bildet. Einige Vermögensverwaltungsberater führen diese Beurteilung kostenlos bei Ihnen zu Hause oder in ihren Büros durch.

Beratung entsprechend Ihrem Profil und Ihren Zielen

Nachdem er Ihre Situation und Ihre Ziele analysiert hat, kann Ihr Vermögensberater objektiv Lösungen vorschlagen, die Ihren Anforderungen entsprechen und gleichzeitig Ihr vorhandenes Kapital schützen. Einem Vermögensberater stehen mehrere Werkzeuge zur Verfügung: Geldanlagen, Immobilieninvestitionen usw. Das Ziel ist es, Kapital zu verwalten oder zu investieren, um seine Rentabilität zu optimieren, Vermögenswerte und Finanzströme dieser Lösung mit minimalem Risiko zu übertragen. Die Gutachterfirmen arbeiten nur in Ihrem Interesse und arbeiten mit Ihren üblichen Gesprächspartnern (Banker, Notare, Buchhalter) zusammen. Darüber hinaus gibt es viele Partner, die je nach Situation und Wunsch effektive Lösungen anbieten.

Langfristige Nachverfolgung

Um die Rentabilität Ihrer Anlage und das Erreichen Ihrer Ziele sicherzustellen, begleitet Sie Ihr Vermögensberater über einen langen Zeitraum und in jeder Lebensphase. Es entsteht ein echtes Vertrauensverhältnis: Er informiert Sie über neue Möglichkeiten, Ihr Vermögen weiter zu optimieren, berät Sie bei der Verwaltung Ihres Vermögens usw. Er ist in der Lage, dieselbe Familie über mehrere Generationen zu beraten, um dieses Vermögen weiterzugeben. Ihr Vermögensberater steht Ihnen zur Seite und begleitet Sie völlig transparent und objektiv. Die vorgeschlagenen Lösungen werden immer angepasst, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten. Die Berater treffen sich bei Ihnen zu Hause oder im Büro, um eine kostenlose Bestandsaufnahme durchzuführen.
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